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Vaca Muerta

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Alejandro Bulgheroni destacó a los «emprendedores norteamericanos» que desarrollaron el método de extracción del petróleo no convencional.

Mientras en la vereda hombres de traje vigilaban cada movimiento, dentro del edificio de UADE Business School el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni era incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (Ance) frente a un pequeño pero muy selecto auditorio, constituido por los empresarios más poderosos del país.

En su discurso Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAEG), eligió destacar a «los emprendedores norteamericanos» que luego de muchos años de trabajo e inversiones lograron desarrollar el método para extraer hidrocarburos de las reservas no convencionales, como es el caso de Vaca Muerta.

Bulgheroni -que también tiene viñedos y bodegas en Mendoza y Uruguay y negocios de exportación de cerezas y arándanos – recordó que la producción acumulada de petróleo y gas en el país en toda su historia es de 12 billones de barriles de petróleo y 57 trillones de pies cúbicos de gas, y estimó que «los recursos que rápidamente se están transformando en reservas en la formación Vaca Muerta» pueden llegar a ser entre 10 y 17 billones de barriles de petróleo y más de 450 trillones de pies cúbicos de gas natural.

La empresa descubrió hasta ahora cuatro niveles de navegación en su área de Vaca Muerta, donde tiene más crudo del que pensaba. Hoy ya proyecta que puede hacer al menos mil pozos. Este año terminará conectando sus primeros cuatro pad. La empresa prevé obtener mucho más gas y petróleo del que pensaba antes de iniciar la etapa piloto.

El country manager de Pluspetrol German Macchi dio detalles acerca del presente y trazó la auspiciosa hoja de ruta del potencial del área La Calera. Expresó que este desarrollo es una «muestra más de todo el potencial de Vaca Muerta”. Tanto es así que la empresa decidió perforar por encima de las previsiones que tenía para este año en el piloto acerca del cual la compañía había sido muy cauta al expresarse.

Pluspetrol, luego de los primeros exitosos resultados en el área, ya se proyecta un cuadro de situación en el que al menos irá hacia un horizonte productivo de unos 1000 pozos durante la concesión.

“De los tres pad de pozos a que nos habíamos comprometido ya tenemos dos en producción. Y hemos perforado un par de pad más, de tres pozos cada uno. Ya tenemos cuatro pad de pozos, que vamos a poner en producción este año. Pasamos de cero a 1.600.000 metros cúbicos diarios de gas y a unos 500 metros cúbicos diarios de petróleo. Esto nos habla de pozos sumamente interesantes y del potencial que tenemos ahí abajo en materia de recursos”, informó el directivo.

Señaló que a Pluspetrol le está costando unos “11 millones de dólares” hacer un pozo no convencional en el área en el que dio importantes avances en la curva de conocimiento desde este año.

Macchi dio a conocer que ya llevan invertidos 300 millones de dólares en un año y medio. “Multipliquemos esto por cada una de las áreas en operación”, planteó a la hora de trazar la perspectiva futura de la formación shale, en un contexto en el que las empresas esperan las señales del próximo gobierno nacional en materia de políticas petroleras.

En La Calera, la operadora exploró la ruta de al menos cuatro landing point, esto es el área de «aterrizaje» de las perforaciones horizontales dentro de Vaca Muerta. “Ya hicimos 22 pozos, pero pensamos que podemos llagar a realizar mil pozos, que es aproximadamente lo que todo Vaca Muerta ya hizo», indicó.

«Nosotros pensábamos que podíamos tener 3 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas. Hoy estamos pensando que pueden ser 5, quizás 7 TCF y 200 millones de barriles de crudo o más», detalló.

Macchi comentó que una de las incógnitas que tenía la petrolera era saber dónde comenzaba la “zona de transición” en La Calera.

Esto es, el tramo geológico de unos 10 kilómetros en ese punto de la formación, donde se pasa de producir shale gas a shale oil. Es sustancial ese conocimiento en un contexto donde las variables del mercado y los precios hicieron migrar muchos planes pensados inicialmente como proyectos gasíferos al aprovechamiento del crudo en momentos de suba de precio ante la restricciones del mercado gasífero.

“Una de las incógnitas que teníamos era sabe donde comenzaba y terminaba la zona de transición. Tuvimos que determinar la relación gas-petróleo en los diez kilómetros que separan a ambos. Lo positivo es que nos está dando más petróleo del que pensábamos y menos gas; no es ni malo ni bueno. Es lo que es. Pero es algo que sí tiene que ver con los precios y los mercados”, dijo Macchi.

“Esto también puede cambiar bastante las dinámicas de estos campos de transición donde uno por ejemplo se paraba en una posición durante la puesta en marcha de la resolución 46 (subsidio al shale gas de Vaca Muerta) y los planes iban en una dirección; en nuestro caso hacia los 500 mil metros cúbicos diarios de gas. Luego de las idas y vueltas muchas empresas que comenzamos en la zona de gas pasamos a la zona de petróleo. Y lo que nos pasó a nosotros en 2019 fue ver los landing points más en el petróleo que en el gas”, describió.

«Se están obteniendo muy buenos pozos con expectativas que superan lo que preveíamos inicialmente. Es muy interesante, porque recién Vaca Muerta está comenzando, lo que habla del nivel de posibilidades de desarrollo que puede tener si hacia adelante hay condiciones de mercado que impulsen estos desarrollos», dijo; informó portal Más Energía.

El sindicato paralizó las actividades en una empresa por despidos. Confirmó que hay 1.800 trabajadores en sus casas.

El secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, advirtió que ya son alrededor de 1.800 los trabajadores del sector afectados por la paralización de equipos en Vaca Muerta. Señaló que algunos fueron suspendidos y otros recibieron telegramas de despido a raíz de la crisis que se generó en la actividad por el impacto del congelamiento del barril de petróleo y el “cuello de botella” en la producción de gas.

El dirigente afirmó ayer que el gremio paralizó las operaciones en la empresa de servicios norteamericana H&P tras el despido de unos 50 trabajadores.

“Mandaron los telegramas sin ningún tipo de comunicación previa ni argumento. Se habla de que van a ser entre 80 o 90”, planteó. Si bien se esperaba que la secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, Pereyra aclaró que ambas partes debían retrotraer sus acciones, algo que la firma no parecía dispuesta a hacer. “Dijeron que la orden es de Estados Unidos y no tiene vuelta atrás”, sostuvo.

A la situación de crisis sumó que Schlumberger también redujo sus sets de fractura y hoy “no tiene ninguno” y que San Antonio “tiene 400 compañeros en situación de suspensión”. “Muchas empresas han llegado a acuerdos para que no se queden sin trabajo”, indicó el dirigente y dijo que parte de la remuneración se les está pagando en negro –no remunerativa– “para que la carga no sea tan fuerte para las partes y que los compañeros puedan seguir percibiendo lo mismo sin que se vea afectado su salario”.

Vaca Muerta se enfrenta a un mal fin de año por el desatino de medidas nacionales y suma ahora la incertidumbre por el cambio de presidente. El decreto de necesidad y urgencia 566 que había congelado el precio del barril de petróleo perderá vigencia esta semana, pero la salida propuesta no traerá resultados inmediatos, según anticipan desde el sector.

“Tenemos que esperar qué es lo que va a pasar”, analizó Pereyra, quien cuestionó a las empresas por el “apuro” en tomar medidas a menos de un mes del traspaso de mando presidencial. “Es un trabajo que tenemos que hacer todos. Aún no está el plan energético del nuevo gobierno, pero tenemos que saber esperar y acompañar”, aseveró.

Una prueba piloto se estaría desarrollando a fin de mes, o bien a principio de diciembre. Se trata de embarcaciones que serán capaces de transportar hasta 30 mil toneladas del insumo necesario desde Entre Ríos para la extracción de petroleo y gas en el yacimiento.

Otra de las alternativas para abaratar costos era un ramal ferroviario Bahía Blanca – Añelo, pero dicho proyecto no prosperó.

La producción de la arenas silícea se concentra en estos momentos en Entre Ríos, donde al parecer le ganó la pulseada a Dolavon ya que el precio de la tonelada es logicamente menor en el norte. La provincia del litoral concentra el 70% de la producción de este insumo necesario para la explotación de petroleo y gas en Vaca Muerta.

La intención de YPF es transportar arenas silíceas vía marítima, desde el puerto de Ibicuy en Entre Rios hasta el de Bahía Blanca, para luego proceder via terrestres atravesando en alto valle del Río Negro para llegar a la localidad neuquina de Añelo. La empresa esta evaluando los costos y la logística del movimiento, para esto, realizarían una prueba piloto antes de fin de año, asì lo indicò el Chubut.

En 2018 se habían producido unas 380 mil toneladas en Dolavon y según fuentes, este año se transportaron apenas 140 mil toneladas.

Aipu Solids Control desembarcaría en Argentina de la mano de un empresario Comodorense que se estableció en Vaca Muerta.

La empresa de origen chino, se asoció con OGS ( Oil & Gas Support) y trabajarán en conjunto.

En el contexto de la expo AOG 2019, Aipu Solids Control, empresa china enfocada al tratamiento mecánico de la recuperación del lodo y varias tareas mas relacionadas con el petróleo, decidió invertir en el país. Neuquén será la provincia en donde arribarán a través de la empresa OGS.

detalló Sofía, representante de Aipu Solids. Con base en Beijing, será la primera vez de la empresa china en Argentina.

Por otro lado, el gerente de OGS, Diego Chauqui, se mostró muy ilusionado con este nuevo vínculo. » Aipu Solids tiene productos muy interesantes e importantes que nosotros vamos a empezar a comercializar en Neuquén. Para OGS es un logro de mucho valor ya que comenzamos a relacionarnos con otros países. Ellos tienen los productos que nosotros buscamos y necesitamos con precio y optimización para el área petrolera».

El gerente de OGS, también comentó que están invitados por Aipu Solids para conocer la base de la empresa en Beijing.

Se asociaron para crear una firma de servicios orientada a la formación. Brindan consultoría y venta de equipamiento. Le empresa de los jóvenes emprendedores opera desde una sede en Plottier.

“La decisión de instalar la empresa en Neuquén tiene que ver en un cien por ciento con Vaca Muerta. Ya desde sus comienzos se puso en evidencia que las inversiones que antes se distribuían en todas las cuencas del país se iban concentrando acá. Nunca tuvimos dudas de que el futuro estaba en Vaca Muerta”, aseguró Pablo Quesada.

Quesada y Diego Chauqui nacieron en Comodoro Rivadavia y trabajaron por muchos años en relación de dependencia para empresas petroleras, algo que los llevó a recorrer toda la Argentina e inclusive otros países. Hace menos de un año decidieron asociarse y crearon Oil & Gas Support (OGS).

La empresa tiene tres unidades de negocio bien definidas. La primera es el servicio de consultoría, que abarca todos los trámites documentarios para el ingreso de personas y bienes a los yacimientos. También incluye los seguros, a través de una alianza con una productora que representa a varias compañías aseguradoras.

“Apuntamos a las empresas pequeñas que no pueden contratar personal permanente para este tipo de diligencias. Si un vehículo llega al yacimiento y le falta un papel no lo dejan entrar, y hoy tener un equipo parado por dos días significa mucho dinero”, explicó Quesada.

En forma complementaria, dictan capacitaciones sobre perforación y control de sólidos. “Están pensadas para gente que no tiene experiencia en el sector, una especie de curso introductorio para que a la hora de ser contratados sepan qué es lo que se hace y cómo se dividen las tareas en un yacimiento”, precisó Chauqui, quien dicta los cursos.

La segunda unidad de negocios es la venta de equipamiento. OGS acaba de cerrar trato para la representación en la zona de dos empresas que tienen sede central en la provincia de Santa Fe: Básculas Magris, que comercializa las hidrogrúas brasileñas TKA, y Bounus, con trayectoria en la venta de generadores, motocompresores e iluminación autónoma.

Los equipos que ofrecen también están orientados a otras actividades como la fruticultura o la construcción.

Los equipos que ofrecen también están orientados a otras actividades como la fruticultura o la construcción.

“Esta unidad nació con la idea de ser mediadores entre la oferta y la demanda, hay mucha gente que tiene equipos parados y empresas que no conocen de esa oferta, pero por ahora nos vamos a concentrar en la venta para nuestros representados”, indicó Quesada. Con esa intención alquilaron un local grande en Plottier en donde piensan operar desde comienzos de octubre. La tercera unidad de negocios es un portal digital con noticias del sector.

Al respecto, Cahuqui comentó que los equipos están pensados para todo tipo de necesidades. “Tenemos generadores de baja potencia y más económicos que pueden servir para emergencias domiciliarias. Y las hidrogrúas también son requeridas en otras actividades como la fruticultura o la construcción”, apuntó.

Cuatro generaciones detrás de una gran convicción en la industria

Diego Chauqui tiene 46 años y su socio Pablo Quesada apenas un año más. Ambos oriundos de Comodoro Rivadavia y con años de experiencia en el rubro petrolero, decidieron dejar todo y fundar su propia empresa, Oil & Gas Support.

Desde Tartagal a Tierra del Fuego pasando por Mendoza, pero también Chile, Bolivia o Brasil, Chauqui se dedicó siempre al sector de perforación y control de sólidos. “Soy la cuarta generación de una familia de trabajadores petroleros, podría decirse que lo llevo en la sangre. Fue una decisión difícil pero nunca le tuve miedo a los desafíos”, aseguró.

Por su parte, Quesada manifestó que “desde que empecé en esto tuve la idea de algún día tener mi propia empresa y poder dar trabajo a la gente”. Dijo que su padre trabajó 30 años en el petróleo, por lo que conoce lo que es trasladarse permanentemente. “Con Diego nos complementamos muy bien y como yo estoy a cargo de la parte administrativa puedo manejar cosas desde Córdoba, donde está radicada mi familia”, explicó.

Los emprendedores comentaron que, si bien por ciertas decisiones a nivel nacional como el congelamiento de las naftas la actividad sufrió una especie de amesetamiento, eso no significará una retracción profunda. “Venga el gobierno que venga seguirá con la explotación porque Vaca Muerta es lo que garantiza el autoabastecimiento energético e incluso la llegada de dólares a través de la exportación”, coincidieron.

Dos audiencias públicas se realizarán mañana en Añelo, convocadas por la subsecretaría de Ambiente de Neuquén, para debatir el impacto ambiental del desarrollo de dos áreas de yacimientos de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, informó el gobierno de la provincia.

La primera audiencia se realizará a las 10 para analizar el Estudio de Impacto Ambiental Desarrollo integral Área de Concesión Bandurria Sur y la restante será a las 12 por el Área La Amarga Chica.

Las audiencias son públicas, no vinculantes y en su transcurso expondrán acerca de los estudios de impacto ambiental representantes de la empresa YPF SA que desarrollará ambas áreas.

La subsecretaría de Medio Ambiente informó que las ponencias y observaciones de los participantes de la audiencia no serán sometidas a votación, sin perjuicio de lo cual, de lo actuado se labrará un acta que se agregará al expediente referido para su consideración por la autoridad de aplicación en el procedimiento de evaluación ambiental en los términos y alcances del artículo 31 de la Ley 1875.

Añelo, ubicada en el centro de la formación Vaca Muerta, celebra hoy su 104 aniversario con una serie de actividades que encabeza el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Las principales operadoras bajaron equipos y frenaron las tareas de fracturación. Hay 1500 operarios suspendidos. Solo YPF mantuvo el promedio pero renegoció contratos con empresas de servicio.

Vaca Muerta comienza a mostrar preocupantes cifras de retracción que la alejan de aquel futuro pletórico de inversiones en el que se transformó en 2013 con la firma del primer contrato entre YPF y Chevron.

Las etapas de fracturas en el yacimiento no convencional cayeron en octubre un 53,84%, respecto de agosto pasado cuando el gobierno congeló el valor de los combustibles y del barril criollo con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según un reciente informe de NCS Multistage dado a conocer por Río Negro. Con esto el tipo de cambio quedó anclado en $45,19 y el barril Brent en US$ 59.

En octubre se concretaron 312 etapas de fracturas, en tanto que en agosto fueron 676 y en septiembre 508. El récord de facturas había sido en febrero pasado con 712.

Las fracturas son las acciones posteriores a la perforación propiamente dicha. Se realizan en la roca (shale) o en las arenas compactas (tight sands) mediante micro explosiones controladas e inyección de agua a alta presión con el fin abrir brechas hacia el petróleo y el gas atrapado en su interior. Cuando una empresa perfora pero no fractura se demora la producciónde fluido que en definitiva es lo que se comercializa en el mercado.

De acuerdo a datos de la industria sacar un barril de petróleo en Vaca Muerta ronda los US$ 40 dólares.

Por otra parte, desde el gremio petrolero conducido por el senador Guillermo Pereyra se anunció la suspensión de unos 1500 operarios y la caída de 13 equipos de perforación en el periodo posterior al decreto firmado por el presidente Mauricio Macri.

En el mismo lapso, YPF congeló sus contratos con proveedores al dólar que le ordenó el Gobierno, provocando un efecto dominó en la caída de ingresos para las empresas de servicios de la Cuenca Neuquina. No obstante, la empresa nacional fue la única que sostuvo el promedio de su actividad en lo que va del año. “Hubo un cambio en los contratos, pero en función de que se mantuviera la producción”, argumentan voceros de la compañía. La firma completó en octubre 217 etapas de fractura lo que representó un 70% de la actividad en el yacimiento.

Las petroleras Pan American Energy (PAE), Total y Pampa Energía trabajaron a bajo ritmo. De hecho esta última hizo tres etapas en el mes. Mientras quePluspetrol, Shell y XTO- ExxonMobilno registraron actividad.

En la industria hay serias dudas de que se logre la meta desinversión de 2019 en Vaca Muerta que rondaba los US$ 5300 millones. Como es sabido, las firmas petroleras tienen reflejos rápidos y una vez que el gobierno estableció los límites del barril interno y congeló el valor de los combustibles modificaron sus agendas. La actividad mostró un declive ya durante fines de agosto y la tendencia continuó hasta el presente. No hay señales de recuperación para noviembre y diciembre, aseguran fuentes locales.

Las operadoras consultadas por Clarín prefirieron no hacer declaraciones oficiales por el momento. Entre tanto este jueves el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrezse reunió con el presidente electo Alberto Fernández en sus oficinas de calle México.

“Fue una reunión muy positiva, muy agradable, muy descontracturada (hablamos) de todos los temas”, dijo a la salida del encuentro el mandatario provincial. “Conociéndonos y estableciendo los mecanismos de trabajo para llevar adelante propuestas que hagan al desarrollo del país. Son tiempos que exigen que todos, en el marco de respeto y las responsabilidades que nos ha dado el pueblo, nos pongamos a trabajar en equipo”, agregó.

Una voz cercana al gobernador Gutiérrez expresó a este diario que “existe incertidumbre y efectivamente la actividad está frenada producto del DNU, pero la expectativa es despejar esto y retomar el ritmo”.

Para Neuquén la caída de los índices petroleros se traduce en dinero contante y sonante.En agosto pasado la provincia recibió $3700 millones,en septiembre llegó a los $3100 millones, registrando una baja de $600 millones en sus cuentas públicas.

Por estas fechas Vaca Muerta mantiene una producción de unos 104.000 barriles diarios de crudo. Fuentes del sector aseguran que a pesar de la disminución en las fracturas el número se sostendrán en los próximos meses, informó El Clarín.

El pasado 12 de junio, Guillermo Nielsen -actual asesor en materia energética de Alberto Fernández- llegó a Neuquén para participar del precoloquio de IDEA, que se hacía por primera vez en la ciudad céntrica más cercana a Vaca Muerta, así lo informó el Diario La Nación.

El exsecretario de Finanzas iba a referirse en público por primera vez al proyecto de ley en el que está trabajando desde hace varios meses, en el cual busca garantizar un régimen diferencial de promoción a Vaca Muerta y ponerla en pie de igualdad tributaria con Permian y Marcellus, dos de las cuencas de petróleo y gas no convencionales con mayor dinamismo en Estados Unidos.

Durante aquella exposición, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que compartía también el panel, dijo irónicamente que «ojalá que una de las 24 dimensiones para igualar la competitividad de Vaca Muerta con Perniam sea mantener el capitalismo». Nielsen respondió que quería transmitir «tranquilidad en cuanto a la dimensión capitalista; no estaba entre las 24 dimensiones, estaba sobreentendida, pero es bueno explicitarla»

Unos meses después, Nielsen volvió a hacer referencia a este diálogo cuando Lopetegui anunció la fijación de precios en los combustibles. «Pensar que Lopetegui me chicaneaba en IDEA Neuquén cuando yo hablaba de nuestra propuesta para Vaca Muerta. Me preguntó capciosamente si la propuesta incluía llevarla a cabo en el sistema capitalista. Hay que cuidar YPF, que tiene entre sus accionistas a unos 130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el precio desde el gobierno», comentó en Twitter.

Si bien Nielsen hasta el momento no ocuparía un lugar en la cartera de Energía -no se sabe si será un ministerio o si dependerá de un hipotético Ministerio de Infraestructura y Servicios-, las empresas hace tiempo que comenzaron a hablar con él cuando se trata de Vaca Muerta.

Una de las petroleras que confirmaron el diálogo es la estadounidense ExxonMobil, que justamente en la fecha del precoloquio de IDEA anunció el pase a desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta.

«En este tiempo hemos estado en contacto con Guillermo Nielsen, con quien hemos mantenido conversaciones sobre mejoras del marco regulatorio para el sector. En dichos intercambios, y frente a la posibilidad de que en algún viaje al exterior se incluyera una visita a Houston, por la relevancia que tanto el presidente electo como Nielsen han manifestado sobre el desarrollo de los no convencionales en Vaca Muerta, le hemos mencionado que cuente con nuestra empresa para poder compartir todo lo referido a su desarrollo», dijeron en la petrolera.

Sin embargo, señalaron que no ha habido nada oficial ni en firme por el momento, «simplemente un ofrecimiento a contar con nosotros en términos generales».

En el entorno de Alberto Fernández indicaron que hay interés de visitar una cuenca de producción no convencional en Estados Unidos, aunque todavía no hay fecha confirmada. Una posibilidad es que el viaje se haga luego del encuentro de Fernández con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, el próximo martes 5 de noviembre, en su primera gira internacional como presidente electo.

Si bien el desarrollo de Vaca Muerta está afectado por el congelamiento de precios del petróleo y por la sobreoferta de gas en los meses de verano, en general es el sector menos perjudicado para quien tome las riendas del área de energía.

Las prioridades seguro pasarán por el estado de las tarifas de gas y electricidad, que quedaron nuevamente atrasadas con la última devaluación y la decisión de no aumentar los precios.

Entre los candidatos a hacerse cargo del sector está el actual ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, que tiene una fluida relación con el presidente electo y que trabaja en una serie de proyectos a pedido de Fernández. Otro candidato podría ser Esteban Kiper, exvicepresidente de Cammesa.

La inversión total en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, rondará este año los US$ 5.355 millones, cifra con la que se superará el volumen de recursos aplicados en 2015, cuando se invirtieron US$ 5.110 millones, estimó hoy en un informe la Fundación Mediterránea.

«Los montos invertidos continuaron recuperándose desde la caída presentada en 2016, dirigiéndose cada vez en una mayor proporción hacia los (hidrocarburos) no convencionales, siendo las inversiones previstas para este año, US$ 5.355 millones, marcando un hito en la provincia al superar las realizadas en 2015, US$ 5.110 millones», explicó el analista Mariano Saritzu en su informe sobre «desarrollo y coyuntura en Vaca Muerta».

«La explotación de hidrocarburos no convencionales ha continuado rompiendo registros en la cuenca, logrando llevar la producción a valores que no se observaban en la provincia desde hace más de una década», expresó el analista.

«A diferencia de lo ocurrido el año anterior, durante el primer semestre de 2019 se observó una fuerte inclinación hacia la producción de petróleo por sobre la de gas natural, orientándose las inversiones, y por lo tanto las perforaciones, a la extracción del mismo», detalló Saritzu.

Saritzu explicó que, a diferencia de la actualidad, «en 2015, YPF explicaba 62% de las inversiones, seguido por Pan American Energy y Total con 10% cada una, en 2019, la cantidad de actores (y áreas desarrolladas) se ha incrementado, comprometiendo YPF 46% de los montos totales, seguido por Exxon con 9%, Total 8%, Pluspetrol y Tecpetrol (luego de una gran inversión en 2018 en Fortín de Piedra) 7%, y Pan American Energy y Shell (O&G Developments) con 5%».