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El dólar cerró hoy en $46,547 promedio para la venta al público unos ocho centavos por encima del cierre de ayer, mientras que en el segmento mayorista subió tres centavos y finalizó en $45,25.

En tanto en el Banco Nación el dólar concluyó en $ 46,15 para la venta.

«La divisa norteamericana operó con un recorrido mixto e irregular, que alternó subas iniciales con una fuerte baja en la última media hora de operaciones», señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Además subrayó que hubo «una fuerte actividad en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros lo que sugiere que la presencia oficial se mantuvo en la fecha con relativa intensidad».

Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, coincidió en el recorrido oscilante del tipo de cambio en la rueda y resaltó el aumento de las operaciones en la última jornada previa de las PASO que con un volumen por US$ 873 millones subió 32% respecto del de ayer.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron US$ 1.117 millones, 20,7% más que el día de ayer. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 46,729 y $ 48,82. Los plazos no mostraron grandes variaciones hasta octubre, aunque a partir de noviembre finalizaron con bajas de más de veinte centavos, así lo informó Diario Jornada.

Daniela Cervantes, CEO de Golden Capital, empresa dedicada al negocio del futuro de divisas, apuntó que «frente a la incertidumbre de las elecciones PASO, el dólar se acercó a su máximos histórico» sin embargo, la especialista indicó que la devaluación del peso fue «menor a la esperada debido a la inyección de dólares en el mercado».

A su vez destacó que este movimiento en el tipo de cambio se registró en un contexto internacional adverso a la Argentina donde «la guerra comercial entre China y los Estados Unidos derivó en un enfriamiento de monedas».

«Se produjo una devaluación de las monedas en el mundo, y los mercados más afectados fueron los países emergentes, entre ellos Argentina», añadió Cervantes.

En materia monetaria el BCRA convalidó una suba en la tasa de Leliq que finalizó la semana 63,706%.

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio, elaborado por el Banco Central, la mediana de las previsiones de los analistas para el nivel general de inflación de cara a los próximos 12 meses se ubicó en 30,2% y en lo que respecta a la proyección del tipo de cambio nominal, los analistas esperan un sendero creciente hasta alcanzar un valor en diciembre de 2019 de 50,0 pesos por unidad.

Con el cierre de la semana, el dólar se acercó a los 46 pesos a sólo días de las PASO. La divisa norteamericana sumó 34 centavos terminando en 45,90 pesos, así lo informó el Diario Rio Negro.

En el mercado marginal alcanzó los 46,20 en la City Porteña y en las oficinas neuquinas la divisa rozó los 47 pesos para los clientes que compran por fuera del circuito formal. “No sólo las elecciones están generando volatilidad. La situación externa está afectando la paridad local”, confió uno de los operadores locales consultados por este medio.

En este sentido, las monedas de América Latina caían frente al dólar ante un incremento de aversión al riesgo luego de que China advirtió de represalias ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar nueva ronda de aranceles. Trump sacudió el jueves los mercados financieros al anunciar que planea imponer tasas adicionales a partir del 1 de septiembre, poniendo fin de forma abrupta a la tregua temporal en la guerra comercial.

La demanda sobre la divisa crece en la medida que nos acercamos a las elecciones.

Frente a este escenario, el Banco Central continúa interviniendo en el mercado para que la divisa no se dispare. Siguió poniendo techo a los futuros y elevó la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) por arriba del 61%. Según datos del mercado la tasa de referencia diaria subió otros 36 puntos básicos al 61,01%, mediante una colocación de 255.118 millones pesos en dos licitaciones.

En la primera subasta, el BCRA colocó Leliq por un total de 157.199 millones y avaló un alza en la tasa promedio del 60,93%. La tasa mínima adjudicada fue del 60,47% y la máxima se ubicó al 61,15%. En la segunda licitación, la entidad colocó 97.919 millones a una tasa promedio del 61,13%, con un rendimiento máximo del 61,25% y un mínimo del 60,5% anual.

Para la mayor parte de los operadores consultados, la semana próxima será clave para pulsear con los nervios del mercado. No se descarta que la volatilidad del dólar se acentúe a partir del próximo lunes en la medida que nos acerquemos al domingo de las PASO.

Datos clave

3,1%
Fue lo que creció la paridad en esta semana. Analistas anticipan una mayor volatilidad sobre el valor del dólar a partir del lunes.
61%
Fue la tasa de referencia que puso el Banco Central para las nuevas licitaciones de Leliq. El valor del dinero no cede y complica la economía.

Todas las economías regionales dependen de la exportación de materias primas para sus ingresos. Chubut tiene una mirada ambigua respecto a la cotización de la moneda estadounidense.

La economía provincial comenzó a dar esta semana señales de ahogo a partir de la combinación de dos variables que plantean un serio interrogante para el futuro: la merma de regalías petroleras por aplicación de retenciones y el crecimiento del gasto para poder cumplir con los acuerdos salariales paritarios. En el ítem regalías, la quietud del dólar, que significa un alivio para la economía doméstica porque al menos así los precios no suben de modo tan acelerado, juega también en contra del crecimiento de ingresos provinciales. La mejor noticia: subió la producción de crudo entre enero y mayo.

Como todas las economías regionales que dependen de exportar materias primas para contar con mejores ingresos, también en Chubut se mira con ambigüedad lo que pasa con la cotización del dólar.

Si bien hay un cierto alivio en el hecho de que el retroceso de la moneda verde implica menor presión sobre los precios de la economía familiar, en una apuesta del gobierno nacional para intentar desacelerar la inflación en la etapa previa a las elecciones, la contra cara se vincula a los ingresos proyectados en dólares.

En efecto, según se conoció esta semana el tipo de cambio profundizó su tendencia a la baja, llegando a cotizar a niveles del mes de marzo, previo a la última escalada de ese mismo mes. Esto hace que en provincias como Chubut, que tienen una parte de sus ingresos atados a esa cotización, la fluctuación negativa impacte en una menor cantidad de pesos recaudados, a la hora de convertir los dólares generados por las regalías.

Ahogo financiero

“De todos modos, la estimación presupuestaria se había hechos sobre el dólar a 40,10 pesos”, cuenta una fuente del ámbito gubernamental. La explicación apunta a decir que igualmente, aun con el dólar en baja y en torno a los 43 pesos, sigue la conversión sigue aportando ingresos por encima de lo previsto.

Hay dos salvedades. El presupuesto finalmente fue vetado, mientras que también es cierto que esa estimación fue un número oficial atado al presupuesto nacional, pero a sabiendas de que en la práctica la moneda estaría muy por encima de esa referencia. Después, en el transcurso del año, la práctica habitual es la compensación de partidas, a fin de poder utilizar los fondos recaudados por encima de lo previsto.

En ese plano, vuelve a emerger la diferencia clara en los ingresos. No es lo mismo multiplicar cada dólar ingresado por regalías por 43 pesos, que por 46,90 pesos, como llegó a cotizar el 26 de abril pasado.

Hay otro elemento a tener en cuenta: la deuda provincial tomada en dólares. Al bajar el dólar, también mejora la presión sufrida por las cuentas públicas en cada vencimiento trimestral de esa deuda, por la que este año queda por afrontar 80 millones de dólares. Por eso es que una de las apuestas del Ejecutivo es la urgente reestructuración de esos compromisos, que superan los 1.006 millones de dólares, algo que en el contexto actual parece difícil que pueda encaminarse.

“Hay un efecto neutro, entre cada dólar ingresado y cada dólar adeudado” –cuenta una fuente con conocimiento de las finanzas públicas-, pero también es cierto que con la deuda hay un margen de tiempo más amplio que el de los ingresos”.

Presión de las retenciones

Los números de la provincia tienen un contra peso tal vez más fuerte que la baja en la cotización del dólar. Se trata de las retenciones a la exportación de crudo, que siguen empujando hacia abajo los precios de referencia para el barril de crudo, que además arrastran una tendencia a la baja en el mercado internacional. Sólo la suba en la producción de crudo, que entre enero y mayo de este año tuvo una mejora de casi un 3% en la provincia, puede compensar una parte de esas tensiones en baja.

De este modo, el gobierno tiene ante sí un juego con pocas cartas en sus manos, para afrontar los compromisos salariales asumidos. ¿Auxilio financiero de Nación? Habrá que pagar la factura por el alineamiento definitivo con el kirchnerismo para la próxima elección. ¿Reestructuración de deuda? La posibilidad por ahora parece lejana. Las otras opciones ya no dependen de sí mismo: que la producción de crudo siga subiendo, o que la cotización del barril escale de un modo que hoy no se vislumbra, pero que cualquier drone caído en medio Oriente puede activar.

Más que juego de naipes, por estrategia e intuición, las cuentas públicas parecen depender más bien del dios de los dados y el azar.

 

ADNSur

El billete verde bajó a $ 44,71, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. En el mercado mayorista, la divisa descendió 49 centavos a $ 43,48, en medio de un retroceso generalizado de la moneda de EEUU en los mercados emergentes y una oferta más robusta del sector agroexportador.

En sintonía con la tendencia exhibida en la región, junto con un mayor ingreso de agrodivisas, el dólar se hundió 46 centavos este martes, borró prácticamente el repunte que había registrado el viernes pasado, y volvió a perforar los $ 45, en medio de mayores apuestas hacia el carry-trade.

Tras el fin de semana largo, la demanda de inversores fue irrelevante y el billete verde cayó a $ 44,79, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en un contexto de mayor tranquilidad en la plaza local conocidas las alianzas para la carrera presidencial de octubre.

En el mercado mayorista, por su parte, la divisa descendió 49 centavos a $ 43,48, de la mano del retroceso generalizado de la moneda de EEUU en los mercados emergentes, y una oferta más firme que en las últimas ruedas.

En ese marco, el peso argentino tuvo la suba más significativa (+1,1%) frente al dólar en toda la región, con los mercados expectantes por la decisión que tomará este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto de su política monetaria. Se espera que el banco central de Estados Unidos deje las tasas de interés sin cambios, pero los inversores creen en general que se sentarán las bases para un recorte de las tasas a fines de este año.

Para aprovechar la suba de precios registrada en la soja en el mercado de Chicago, los exportadores cerealeros liquidaron entre viernes y este martes más de u$s 300 millones, remarcaron en la plaza, lo que acentuó la baja de la cotización en la rueda.

A la par, el Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado de dólares, en las que adjudicó un total de u$s 60 millones.

El volumen operado fue discreto y alcanzó tan solo los u$s 681,4 millones, 30% menos que el último viernes.

«La escasa demanda exhibida durante la sesión permitió que el tipo de cambio mayorista perdiera gran parte de la ganancia del viernes de la semana pasada», indicó el operador cambiario Gustavo Quintana.

Mientras tanto, el Banco Central aprovechó la tranquilidad cambiaria y volvió a recortar las tasas de interés de las Leliq, que se ubicaron en el menor nivel en tres meses. El interés de estos instrumentos de inversión cedió 56 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 66,105% para un total adjudicado de $ 210.066 millones (BCRA dejó sin absorber $ 19.952 millones).

Pese a esta nueva baja en la tasa, grandes inversores del exterior apuestan por las colocaciones en pesos, y desarman posiciones en moneda dura.

«Las tasas domésticas aún resultan elevadas en términos reales por lo cual algunos fondos extranjeros vuelven a armar apuestas hacia el ´carry-trade´ al ritmo de un mandato político que sigue inclinado hacia un ´dólar planchado´», indicó e economista Gustavo Ber.

Con la nueva baja de este martes, el tipo de cambio real multilateral está en su nivel más bajo desde agosto pasado (10 meses), justo antes de la última corrida de la era Caputo, según el analista Nery Persichini, quien remarcó que el valor actual de 112,60 confirmó la perforación del «histórico» soporte en torno a 114. «¿Alerta sobre atraso cambiario?», se preguntó.

Otros mercados

En el mercado paralelo, por su parte, el blue restó cinco centavos a $ 45,15, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 65%.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s 1.786 millones, un 24 % más que el día viernes, y todos los plazos bajaron más de 70 centavos.

Los plazos más cortos concentraron casi el 40% del total operado. Los precios finales para los meses de junio y julio, terminaron operándose a $ 44,229 y $ 46,40; siendo las tasas 52,40% y 57,01% TNA, respectivamente. Septiembre con u$s 234 millones terminó operándose a $ 50,72 (58,44%).

Por último, las reservas brutas del BCRA repuntaron u$s 203 millones hasta los u$s 63.984 millones.

ambito.com

El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora todos los meses en base a los datos de diferentes consultoras privadas.

En ese sentido, analistas del mercado estimaron que habrá una inflación de 40,3% este año y pronosticaron un dólar a $51 para diciembre, de acuerdo a lo que publicó la entidad monetaria.

El nivel de inflación general y núcleo, según este informe, se ubicará en 40,3% y 40,5% respectivamente, lo cual representa un leve avance de 0,3 y 0,4 puntos porcentuales con respecto a la encuesta de abril.

«Para 2020, la expectativa de inflación de los analistas se ubicó en 26,1%», detalla el estudio. A su vez, los especialistas estimaron que la inflación de mayo fue de 3%.

Respecto de la proyección del tipo de cambio nominal, «los analistas esperan un valor promedio para junio de $45,80 por dólar con un sendero creciente hasta alcanzar un valor en diciembre de 2019 de $51 por dólar».

En cuanto al Producto Interno Bruto, las consultoras privadas esperan una caída real para 2019 de 1,5% y redujeron el crecimiento previsto para 2020 de 2,2% a 2%.

Luego de que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner anunciara el último sábado la fórmula junto el exjefe de Gabinete Alberto Fernández para presentarse en las próximas PASO (como presidente y vicepresidenta, respectivamente), el dólar avanza 38 centavos este lunes a $ 46,58 en bancos y agencias.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa sube 35 centavos a $ 45,35.

En el mercado informal, el blue abre a $ 46,10 según el relevamiento en cuevas del microcentro porteño.

Cabe recordar que el viernes el dólar subió 24 centavos, en línea con los mercados de la región aunque estrategia del Banco Central logró suavizar esa tendencia alcista.

El billete se movió en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió 21 centavos (0,6%) a $ 45 en una rueda donde la autoridad monetaria se mostró con ventas en el mercado de futuros para contrarrestar a países emergentes.

La renovada presencia oficial en los mercados de futuros otorgó adecuada cobertura en los diferentes plazos como para estimular el desarme de posiciones y el ingreso desde el exterior. Los precios fueron retrocediendo hasta perforar nuevamente la cota de los $ 45 y tocar mínimos en los $ 44,90 en los momentos de mayor flujo de ingresos.

La oferta de exportadores cerealeros resultó insuficiente en la semana (en ese período la divisa subió 20 centavos) ya que están liquidando unos u$s 100 millones diarios, a pesar de que la soja recuperó levemente por encima de u$s 304 en estos últimos días.

Tasas

El Banco Central convalidó una baja de tasas de las Leliq de nueve puntos básicos, al finalizar a 71,476% promedio para un total adjudicado de $221.900 millones, en tanto en el balance semanal la tasa promedio retrocedió 58 puntos básicos.

La autoridad monetaria absorbió más de lo que vencía, tomando $ 4.831 millones de más. De todas manera, la semana dejó un total de $ 49.135 millones fuera, respecto de la semana anterior.

En la primera licitación el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,464%, con un monto adjudicado de $128.919 millones.

En la segunda subasta, el monto adjudicado fue de $92.980 millones a una tasa promedio de corte de 71,849%, siendo la tasa máxima adjudicada de 71,5491% y la mínima 71,00%.

Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron el jueves u$s 55 millones hasta los u$s 67.242 millones.

 

 

Ambito

El dólar inició la semana en alza y cotizaba, en promedio, $46,63 en agencias y bancos de la City porteña, casi 60 centavos más que al cierre del viernes, en sintonía con los mercados emergentes que se muestran inestables por el recrudecimiento de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

En tanto, en el segmento mayorista, el dólar avanzaba 80 centavos y abría a $45,60 en el en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en una rueda en la que el índice MSCI de monedas de mercados emergentes borró todas sus ganancias del 2019, ante una escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín que está golpeando a los mercados del mundo.

En el mercado informal, el dólar blue sube 20 centavos y se ubica en $46,20, en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el «contado con liqui» cedió el viernes 17 centavos a $ 45,07.

De acuerdo al habitual relevamiento que realiza iProfesional en la City, el valor del dólar por entidad cerró de la siguiente manera:

– Banco Galicia: $47

– Banco Nación: $46,50

– Banco ICBC: $46,90

– BBVA Francés: $46,70

– Banco Superville: $46,70

– Santander Río: $46,50

La compañía MSCI Inc. este lunes -a las 19 hora Argentina-  la nueva composición de sus índices, tras la revisión semianual que incluye el regreso de la Argentina a la categoría de Mercados Emergentes.

El cambio a Mercados Emergentes es percibido como una oportunidad para las acciones que resulten favorecidas, ya que el paso habilita a fondos de inversión a disponer una nueva parte de capital a los ADR argentinos.

 

 

iPorfesional

El dólar hoy opera al alza y, de ese modo, el peso argentino acompaña a otras monedas emergentes que se devalúan en la mañana. En su versión minorista, superó nuevamente los $46.

Según el primer corte del promedio que elabora el Banco Central, el dólar minorista sube 74 centavos y cotiza a $46,29.

En su versión mayorista, a las 12:03 avanza 40 centavos y cotiza a $44,86, con un salto del tipo de cambio del 0,89%.

El Banco Nación, que suele tener una de las cotizaciones más bajas del mercado, vende a esa misma hora a $45,90, 50 centavos por encima del precio del viernes pasado. Otras entidades privadas lo ofrecen a $46,40.

Este mediodía, otras monedas de mercados emergentes se deprecian frente al dólar. La lira turca pierde 0,80%; el rand sudafricano, 1,07%; el real, 0,47%; el peso mexicano, 0,27% y el chileno, 0,54%.

El billete estadounidense gana fuerza a nivel global. El índice dólar, que mide el valor de la moneda frente a otras como el euro o el yen, avanza este mediodía 0,10%.

En tanto, las acciones que más ganan son las de IRSA (2,81%); Transportadora de Gas del Sur (2,71% ) y Pampa Energía (1,47%).

En la Bolsa de Buenos Aires, a una hora de la apertura de la rueda, la mayoría de las empresas que integran el índice Merval muestran números positivos. Las que más ganan son Ternium (3,61%); Edenor (2,86%) y Aluar (2,58%).

Es un día complicado para los mercados emergentes por el recrudecimiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China: Trump anunció ayer un aumento de los aranceles del 10% al 25% para bienes de importación del país asiático.

 

 

 

La Nación